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Crisis en cadenas de suministro: 4 datos clave que debes observar

El análisis de cuatro indicadores clave ayudaría a expertos y jugadores del mercado a estimar cuándo podrían reducirse los retos en las cadenas de suministro.

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BLK Media

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Crisis en cadenas de suministro: 4 datos clave que debes observar 

A nivel global, una de las principales preocupaciones de varios agentes en el mercado global es la forma en que las cadenas de suministro y las redes de suministro se han congestionado hasta un punto de crisis. Aunque México no está bajo los reflectores internacionales, no ha escapado de estas consecuencias.

Mientras que algunos operadores logísticos aseguran que las cadenas de suministro locales tienen la capacidad suficiente para lidiar con la inminente temporada del Buen Fin, Navidad y Año Nuevo, otros aseguran que la saturación de puertos y servicios de transporte y gestión de mercancías están demasiado saturados para atender adecuadamente la demanda de los últimos meses del año.

En este contexto, la pregunta más importante es cuándo se podría empezar a ver una mejora en las presiones a las cadenas de suministro. En Estados Unidos, funcionarios del gobierno de Joe Biden han dicho que esperan que la congestión dure al menos hasta 2022. A escala global, analistas de Moody’s creen que la situación no se resolverá por completo sino hasta 2023 en el mejor de los casos.

Ante esta incertidumbre, tal vez la mejor estrategia para las empresas es seguir preparándose para lo peor y observar con cuidado algunos indicadores clave que puedan reflejar un alivio gradual para las cadenas de suministro. De acuerdo con especialistas entrevistados por Business Insider, hay cuatro datos clave que se deben observar. Éste ha sido el rendimiento de estos indicadores en los últimos meses dentro de México:

Congestión de puertos: Clave para las cadenas de suministro

El problema más claro en la crisis logística actual es la cantidad de navíos y contenedores que se encuentran atascados en instalaciones clave en las cadenas de suministro. A medida que se observe un mayor dinamismo en estos puertos, se podrá hablar de un alivio en el sector.

De acuerdo con el último Informe Estadístico Mensual de Movimiento de Carga, Buques y Pasajeros  en los Puertos de México, con datos a agosto pasado, se registró la entrada de 11.3 millones de toneladas de cargamento en todos los puertos del  país. El cabotaje comercial de salida, por su lado, llegó a 12.1 millones de toneladas.

Comparando estas cifras con las registradas en julio (cuando entraron 9.7 millones de toneladas y salieron  10.5 millones), el cabotaje de entrada aumentó en 16.4% y el de salida 15.2%. Es decir, aunque marginalmente, la entrada de mercancías es más acelerada que la salida, lo cual podría significar que la congestión de los puertos está empeorando.

Precios de autotransporte, un síntoma de los cuellos de botella 

La congestión de mercancías en los puertos también responde a que los productos no están saliendo con la rapidez necesaria de estos hubs marítimos. En muchas partes del mundo, incluyendo México, el autotransporte es clave para el movimiento de mercancías y gana importancia a medida que la cadena se acerca al consumidor final. Con mayor demanda y menor oferta de servicios, los precios tienden a incrementar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de los precios productor para el autotransporte de carga general se colocó en 107.804 puntos en septiembre pasado, un incremento del 0.43% con respecto a agosto. Si bien no es el incremento mensual más alto en lo que va del año, si refleja una tendencia ascendente respecto a julio-agosto.

En este periodo, la variación en el precio del autotransporte de carga general fue de 0.22%. Esto podría sugerir que los problemas de suministro en México están empeorando con cada vez mayor velocidad. Es importante destacar que la tendencia en lo que va de 2021 ha sido de meses con aceleraciones y desaceleraciones en el incremento de estos precios en meses alternados, pero sin que los precios al productor dejen de crecer.

Relación inventario-ventas, otro elemento clave en cadenas de suministro

Cuando la relación entre las mercancías disponibles en almacenes y la cantidad de bienes vendidos a los consumidores se reduce, se puede estimar qué tanta urgencia tienen los agentes de retail de conseguir más productos, algo que puede ser también usado para estimar qué tan saturadas están las cadenas de suministro.

De acuerdo con el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) para el sector comercio de Inegi, la relación entre Inventarios de mercancías y Ventas netas para septiembre pasado era de 0.967. Se trata de una mejora modesta de la cifra registrada en agosto, de 0.963. Esto sugiere que la presión que sienten las tiendas retail en México sobre sus inventarios está aminorando.

Sin embargo, es importante mencionar que sigue siendo un número bajo respecto a febrero pasado. Entonces, la relación inventarios-ventas era de 1.16, lo cual sugiere que la cantidad de mercancía disponible para vender aún es baja cuando se compara con la situación de inicios de año.

Ventas en servicios: Respiro para las ventas físicas

Una razón por la que los retailers están teniendo tantos problemas para abastecer la demanda es que ésta incrementó sustancialmente en 2020 porque la gente dejó de visitar restaurantes, cines y otros lugares de entretenimiento. A medida que estos locales mejoren sus ventas, se puede esperar que también se reduzcan las presiones a las cadenas de suministro.

De acuerdo con los Indicadores del Sector Servicios de Inegi, para agosto pasado se registraba un índice de ingresos totales por suministro de bienes y servicios  para el subsegmento de servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos de 65.3 puntos, una diferencia de 2.35% con respecto a los 63.8 puntos de julio. Es decir, se está viendo un crecimiento acelerado en el gasto de los consumidores a actividades recreativas.

Cabe destacar que, en lo que va de 2021, los ingresos de los servicios de esparcimiento también han tendido al alza. Fuera de pequeñas caídas del índice en enero-febrero y en abril-mayo, han ido generando cada vez más ingresos. Entre enero y agosto, este índice ha presentado una variación de 46.74%, algo que debería significar que la demanda de productos físicos es cada vez más reducida. 

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